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在麦克斯的坚持下，全市查理同意让Atom参加比赛，却意外发现这台废物不仅抗打，而且拥有搏斗的潜质与天赋。

征兵召开肯顿父子和他们的机器人由此踏上新的征途……。波士和经纪人小百合利欲熏心，工作在娜仁事先不知的情形下，临时将比赛改为泥浆摔跤。

愤恨之余，电视娜仁决心以爱唤醒童年伙伴的良知，找回迷失的自我。全市娜仁忍辱参赛。

终于，征兵召开赤那思与娜仁携手回到大草原，重披搏克服，继承蒙古族悠久的摔跤文化……。摔跤会主持人波士，工作永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。